Stopa zwrotu najnowszego produktu strukturyzowanego New World Alternative Investments „Trzech tenorów” została powiązana z wynikami funduszy najlepszych inwestorów świata, Warrena Buffeta, Jima Rogersa i Jamesa Mana. Zapisy na produkt trwają do 26 czerwca br., a minimalna kwota inwestycji to 10 tys. zł.
„Trzech tenorów” to efektywna podatkowo polisa inwestycyjna ze 100% gwarancją kapitału, w której dochód inwestora zależy od wyników trzech aktywnie zarządzanych strategii inwestycyjnych opracowanych przez trzech „Tenorów” świata inwestycji. Pierwszym elementem koszyka są akcje inwestującej na giełdowych parkietach spółki kierowanej przez Warrena Buffeta – Berkshire Hathway Inc. Drugim składnikiem jest fundusz oparty na strategii inwestycyjnej Jima Rogersa Diapason, Rogers Commodity Index Fund, który inwestuje w towary i artykuły spożywcze. Ostatni z tenorów James Man jest reprezentowany w koszyku przez fundusz Man AHL Diversified bazujący na szerokiej gamie instrumentów finansowych i należący do kategorii inwestycji alternatywnych, którego celem jest maksymalne uniezależnienie wyników inwestycji od sytuacji na rynku akcji i obligacji. Inwestor partycypuje we wzroście wartości koszyka, w którym każdy z „Tenorów” ma równy udział. Historyczne wyniki poszczególnych funduszy charakteryzują się stabilnym wzrostem na poziomie ok. 20% w skali roku.
„Nasz najnowszy produkt strukturyzowany wiąże zysk z inwestycji z wynikami najskuteczniejszych na świecie inwestorów. Szczególnie istotne jest to, że produkty te uzyskiwały historycznie bardzo dobre wyniki nie tylko w czasie hossy, ale także w ciągu ostatnich burzliwych miesięcy” – mówi Mateusz Walczak, prezes New World Alternative Investments. „Połączenie wybranych, trzech, nisko skorelowanych strategii, związanych z rynkiem akcji, surowców oraz inwestycji alternatywnych pozwala na osiągnięcie wysokiego poziomu dywersyfikacji. Dobór tych trzech składników pozwolił nam na stworzenie inwestycji o profilu niedostępnym do tej pory w Polsce. Dostęp do tych funduszy otwiera zupełnie nowy rozdział na polskim rynku kapitałowym.”
Pierwszy składnikiem inwestycji „Trzech tenorów” jest cena akcji holdingu
Berkshire Hathaway. Kierujący firmą Warren Buffeta to najbogatszy człowiek
świata według magazynu Forbes oraz najsłynniejszy w historii inwestor. Jego
filozofia „value investing” zakłada zaangażowanie w akcje spółek, których
wycena jest w danym momencie niedoszacowana przez rynek. Dzięki tej strategii
kierowany przez Buffeta holding w ciągu dwóch dekad działalności osiągnął
średnią stopę zwrotu 19,5% rocznie. Wyniki inwestycji Buffeta imponują również
w okresie ostatnich spadków na rynkach kapitałowych. Przewaga Buffeta nad
innymi inwestorami polega obecnie na dużej ilości wolnych środków, w wysokości
ponad 40 mld USD, które może przeznaczyć na zakup spółek, które przeżyły
drastyczny spadek wycen w efekcie kryzysu finansowego w USA.
Jim Rogers, słynny ze względu na działalność Quantum Fund, jest też twórcą
indeksu odzwierciedlającego ceny surowców, głównie towarów i artykułów
rolnych. Składniki zdywersyfikowanego geograficznie i strukturalnie indeksu
stanowi 36 grup towarów, notowanych na 10 giełdach w 5 różnych krajach.
Inwestycja w Diapason Rogers Commodities Index Fund, który odzwierciedla
wyniki aktywnie zarządzanego indeksu Rogera, do tej pory przynosiła średni
zwrot w wysokości 18,95% rocznie. Inwestycja w surowce jest obecnie niezwykle
perspektywiczna ze względu na długoterminowe prognozy wzrostów cen towarów
rolnych oraz energetycznych.
James Man był założycielem firmy, która dziś nosi nazwę Man Group i jest
obecnie globalnym liderem inwestycji alternatywnych. Fundusz Man AHL
Diversified, dzięki wykorzystaniu wielu różnych instrumentów finansowych,
pozwala osiągać zysk na spadkach i zarabiać niezależnie od koniunktury na
rynkach kapitałowych. Stopa zwrotu funduszu jest powiązana z cenami akcji i
obligacji, surowców i energii, walut, a także z wysokością stóp procentowych.
Od 1996 roku fundusz zapewnił średnią, roczną stopę zwrotu w wysokości 19,9%.
Inwestorzy mogą dokonać zapisu na polisę inwestycyjną 3 Tenorów w dniach od 5
do 26 czerwca br. Produkt został przygotowany we współpracy z TU Allianz Życie
Polska i będzie dystrybuowany także w sieci doradztwa finansowego Expander.
{mosgoogle}
O New World Alternative Investments:
To pierwsza w Polsce firma wyspecjalizowana w doradztwie w zakresie inwestycji
alternatywnych. Zarówno założyciele, jak i cała kadra tworząca firmę mają za
sobą wieloletnie doświadczenie na stanowiskach w czołowych instytucjach
finansowych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii oraz USA. New World
Alternative Investments, jako pierwsza firma w Polsce swoje usługi koncentruje
w obszarze rzadkich bądź niespotykanych na naszym rynku inwestycji twardych,
takich jak fundusze hedge, fundusze aktywów niepublicznych, fundusze funduszy,
produkty strukturyzowane oraz inwestycji miękkich – w nieruchomości, sztukę,
ludzi, schematy udziałowe, franchising i inne.
