Skarbiec TFI w roku 2007 wprowadziło do oferty nową usługę: zarządzanie indywidualnymi portfelami inwestycyjnymi dla zamożnych klientów. TFI zdecydowało się wprowadzić tę usługę na rynek pod oddzielną submarką: Skarbiec Excellence.
Działania marketingowe dla nowej marki w roku 2007 będą prowadzone głównie w specjalistycznych czasopismach, kierowanych do wybranych grup zawodowych oraz w wybranych mediach biznesowych. Powstanie też strona internetowa Skarbiec Excellence. Skarbiec TFI planuje także inne działania specjalne kierowane do klientów Skarbiec Excellence w ramach programu lojalnościowego, które na razie pozostają tajemnicą. Przy projektowaniu materiałów dla Skarbiec Excellence Skarbiec TFI współpracuje z następującymi firmami: w zakresie kreacji – agencja reklamowa „Pracownia”, w zakresie mediów – EASYMEDIA.
Oferta w ramach nowej linii produktowej, nazwanej „Skarbiec Excellence”, jest kierowana do osób prywatnych i przedsiębiorstw gotowych powierzyć do zarządzania przez specjalistów kwotę 500 tys. PLN lub wyższą.
Zarządzanie aktywami odbywa się na indywidualnych rachunkach klientów zgodnie z uzgodnioną strategią inwestycyjną. Do dyspozycji inwestorzy mają pięć standardowych strategii różniących się oczekiwanymi stopami zwrotu i ekspozycją na ryzyko związane z inwestowaniem w akcje. Są to: Strategia Agresywna, Strategia Aktywnej Alokacji, Strategia Zrównoważona Strategia Dochodowa i Strategia Instrumentów Dłużnych.
W ramach świadczonych usług możliwe jest także skonstruowanie indywidualnej strategii inwestycyjnej, która zawierać może nawet najbardziej nietypowe instrumenty określone indywidualnie przez inwestora. Są one dobierane w ten sposób, aby były zgodne z jego preferencjami i celami inwestycyjnymi. Możliwe jest również uczestniczenie w emisjach pierwotnych. Innym rozwiązaniem jest tzw. „Portfel ślepy” umożliwiający inwestowanie osobom, które zgodnie z regulacjami ustawowymi lub regulaminami wewnętrznymi firm lub instytucji, ze względu na dostęp do istotnych informacji nie powinny inwestować samodzielnie.
{mosgoogle}
W ramach Skarbiec Excellence oferowana jest opieka osobistego doradcy, który ocenia indywidualną sytuację klienta, poziom akceptowanego ryzyka, a także preferencje inwestycyjne klienta pomagając w doborze odpowiedniej dla niego strategii inwestycyjnej. W razie istotnych zmian sytuacji ekonomicznej opiekun doradza na bieżąco jak należy tę strategię zmodyfikować. Na życzenie klienta możliwy jest kontakt bezpośrednio z analitykami przygotowującymi rekomendacje i oceny spółek oraz zarządzającymi odpowiedzialnymi za realizację wybranej strategii.
źródło: www.expander.pl