23 stycznia 2008 rozpoczęła się sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych KBC Extra Profit FIZ, inwestycji w koszyk 30 światowych spółek, pochodzących z różnych sektorów i różnych rynków. KBC TFI S.A. wprowadza na rynek 26. fundusz z ochroną kapitału, jednakże po raz pierwszy w ofercie Towarzystwa znalazł się fundusz z niepełną ochroną kapitału, w wysokości 95% zainwestowanych środków. Dzięki specjalnej konstrukcji funduszu inwestorzy będą czerpać korzyści z udziału we wzroście koszyka spółek na koniec inwestycji w wysokości 200% wzrostu koszyka.
Do koszyka wybrano 30 spółek, charakteryzujących się wypłatą wysokich dywidend. W celu dywersyfikacji inwestycji do portfela wyselekcjonowano spółki, które pochodzą z różnych rynków i różnych sektorów. Największy udział mają spółki z sektora finansowego, energetycznego i spożywczego.
Nastroje inwestorów są nerwowe, dlatego z pewnością wielu klientów skieruje swoją uwagę w kierunku bardziej bezpiecznych rozwiązań, w tym właśnie funduszy z ochroną kapitału – mówi Piotr Habiera, wiceprezes zarządu KBC TFI. W przypadku niekorzystnej sytuacji na rynku i spadku wartości koszyka wybranych spółek, konstrukcja KBC Extra Profit FIZ pozwala na ochronę 95% zainwestowanego kapitału na koniec inwestycji, ale jednocześnie, w przypadku dobrej koniunktury, pozwala uzyskać aż 200% wzrostu koszyka.
Opłata za wydanie certyfikatów inwestycyjnych od 23 stycznia do 3 lutego 2008 wynosi 2,3%.
Fundusz został utworzony na ponad 5 lat. Dniem Zapadalności funduszu jest 10 maja 2013 r. W tym dniu wszystkie certyfikaty zostaną wykupione przez fundusz.
Inwestorzy mają możliwość wcześniejszego wyjścia z inwestycji każdego 10. dnia miesiąca. Pierwszym dniem wykupu będzie 10 lipca 2008 r. W przypadku wyjścia z funduszu przed Dniem Zapadalności inwestorzy sprzedają certyfikaty wg ich bieżącej wyceny. Opłata za wcześniejsze wyjście z funduszu to 1,15%.
Subskrypcja będzie trwała do 29 lutego br. Fundusz dostępny jest w placówkach Kredyt Banku.
Od 16 stycznia 2008 w placówkach Kredyt Banku trwa sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych KBC Index Małych i Średnich Spółek FIZ. To fundusz blisko 2500 dynamicznie rozwijających się spółek z zagranicy.
Subskrypcja będzie trwała do 29 lutego br. KBC Index Małych i Średnich Spółek FIZ to 25. fundusz z ochroną kapitału utworzony przez KBC TFI.
Fundusz KBC Index Małych i Średnich Spółek FIZ to inwestycja, w której zyski zależeć będą od blisko 2500 spółek m.in. ze Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej. Koszyk funduszu składa się z 3 indeksów giełdowych: Russell 2000 (40%), DJ Stoxx MID 200 (40%) oraz FTSE 250 (20%). Udział inwestora we wzroście koszyka na koniec inwestycji wynosi 90%.
KBC Index Małych i Średnich Spółek FIZ to inwestycja w elastyczne, prężnie działające firmy, które sprawnie reagują na aktualną koniunkturę gospodarczą – przy dobrej koniunkturze rosną dynamicznie, ale są też bardziej wrażliwe na spadki.
Ponieważ okresy dobrej koniunktury trwają dłużej niż złej, w długim horyzoncie czasowym małe i średnie spółki przynoszą inwestorom wyższe stopy zwrotu niż spółki duże. Potwierdza to zachowanie indeksu FTSE 250 reprezentującego średnie spółki. Indeks ten w każdym z analizowanych okresów od 5 do 20 lat osiągnął wyższe stopy zwrotu, niż spółki o największej kapitalizacji znajdujące się w indeksie FTSE 100. Na uwagę zasługuje skumulowana stopa zwrotu, która pokazuje ile w długim terminie inwestor może zarobić ponad to co przynoszą inwestycje w duże spółki.
Konstrukcja KBC Index Małych i Średnich Spółek FIZ umożliwia 100% ochronę zainwestowanego w fundusz kapitału, bez opłat za wydanie certyfikatów, w dniu zapadalności funduszu.
Opłata za wydanie certyfikatów inwestycyjnych od 16 stycznia do 3 lutego 2008 wynosi 2,3%.
Fundusz został utworzony na ponad 6 lat. Dniem Zapadalności funduszu jest 10 kwietnia 2014 r. W tym dniu wszystkie certyfikaty zostaną wykupione przez fundusz.
Inwestorzy mają możliwość wcześniejszego wyjścia z inwestycji każdego 10. dnia miesiąca. Pierwszym dniem wykupu będzie 10 lipca 2008 r. W przypadku wyjścia z funduszu przed Dniem Zapadalności inwestorzy sprzedają certyfikaty wg ich bieżącej wyceny. Opłata za wcześniejsze wyjście z funduszu to 1,15%.
KBC TFI
Odwiedź również spis treści serwisu.
{mosgoogle}