Raport Barclays: Zamożni inwestorzy planują lokować więcej pieniędzy w inwestycjach alternatywnych.
Najważniejsze wnioski:
1. W ciągu najbliższych 3 lat zamożni inwestorzy indywidualni planują zwiększenie udziału w swoich portfelach takich instrumentów jak: fundusze private equity, fundusze hedge, czy derywatów. Działania te mają na celu uniezależnienia swoich zysków od koniunktury rynkowej.
2. Sama ocena ryzyka jest już przestarzała – obecnie najważniejsze jest zrozumienie zachowań inwestycyjnych, które badane są przy pomocy nowych, naukowych metod.
3. Mniej niż połowa inwestorów wyraziła pewność odnośnie finansów osobistych. Najmniej rozumianymi instrumentami są fundusze hedge i private equity.
4. Inwestorzy chcą wykorzystać możliwość efektywnej dywersyfikacji ryzyka, jaką daje im obecnie szeroki zakres instrumentów finansowych dostępnych rynku.
Więcej informacji i raport w oryginalnej wersji językowej:
https://www.newsroom.barclays.co.uk/Content/Detail.asp?ReleaseID=1244&NewsAreaID=2
Jak na tym tle wyglądają Polacy? – raport New Word Alternative Investments na temat preferencji zamożnych inwestorów w Polsce
Inwestycje alternatywne w Polsce i na świecie
Jak twierdzą eksperci Barclays Wealth, jednej z wiodących instytucji finansowych w Anglii, rośnie zapotrzebowanie na alternatywę dla tradycyjnych inwestycji. Tym samym wzrasta zapotrzebowanie na ekspertów w tych dziedzinach. Zgodnie z wynikiem badań udostępnionym w raporcie Barclays Wealth 30% ankietowanych stwierdziła znajomość tematyki inwestycji alternatywnych. Szacujemy, że w Polsce ta grupa to jedynie kilka procent inwestorów indywidualnych. Obserwując zainteresowanie dywersyfikacją aktywów łatwo zauważyć, że polski rynek podąża jednak za światowymi trendami.
Priorytety inwestorów
Jednym z istotnych aspektów poruszanych we wspomnianym raporcie jest kwestia ochrony zgromadzonego majątku w celu przekazania go kolejnym pokoleniom. Rodzi to zapotrzebowanie na produkty dające gwarancję kapitału przy jednoczesnej możliwości osiągania wysokich stóp zwrotu. W obecnej chwili jest to potęgowane historycznymi rekordami wartości indeksów akcji, co przekłada się na bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne. W związku z powyższym świadomi inwestorzy tak w Polsce, jak i na świecie szukają produktów, które chronią wartość zainwestowanych aktywów.
Nowy klimat dla inwestycji
Spadek poziomu stóp procentowych był przełomowym momentem, który sprawił, że inwestorzy rozpoczęli poszukiwania bardziej atrakcyjnych stóp zwrotu. Wysokie oczekiwania wymusiły na instytucjach finansowych kreowanie nowych produktów, które zaspokajały potrzeby inwestycyjne. Był to okres, kiedy powstawały na polskim rynku instytucje oferujące usługi asset management oraz tworzyły się nowe TFI. Wraz z rozwojem rynku kapitałowego rosło zapotrzebowanie na bardziej zróżnicowane produkty dające potencjalnie wysokie zyski.
Hossa i co dalej?
Wzrosty indeksów na rynkach światowych miały przełożenie na rynek w Polsce. Inwestorzy przez kilka lat hossy mieli możliwość osiągania wysokich zysków,
co miało istotny wpływ na wzrost zamożności oraz świadomości inwestycyjnej Polaków. Niemniej jednak bardziej racjonalni inwestorzy zdają sobie sprawę
z tego, że taka sytuacja nie może trwać w nieskończoność, stąd też stale rośnie zapotrzebowanie na profesjonalne zarządzanie majątkiem. Znajdujemy tutaj miejsce dla instytucji, które nadążając za światowymi standardami są w stanie spełnić oczekiwania wymagających inwestorów. W chwili obecnej tradycyjne formy inwestowania nie zaspokajają potrzeb inwestorów w takim stopniu, jak było to w ubiegłych latach.
Inwestycje alternatywne i doradztwo
Wraz z rozwojem rynku instrumentów rynku kapitałowego oraz świadomości
i wiedzy, inwestorzy poszukują coraz bardziej zaawansowanych metod dywersyfikacji aktywów. Mając świadomość, iż produkty alternatywne stanowią około 15% wartości portfeli inwestorów w krajach rozwiniętych, dostrzegamy duży potencjał dla Polski, gdzie wspomniana wartość wynosi ok. 1,0%. Tą lukę zaczynają wypełniać nowe instytucje. Zatrudnieni w nich pracownicy bazują na doświadczeniach zebranych za granicą. Wiedza zdobyta na bardziej rozwiniętych rynkach finansowych pozwala im tworzyć nowe trendy i wytyczać kierunki rozwoju w Polsce. Ich wieloletnia specjalizacja w doradztwie umożliwia inwestorom dostęp do produktów oferowanych do tej pory jedynie inwestorom instytucjonalnym. Nowe instytucje, przeszczepiając na polski grunt doświadczenia europejskie dzielą się ze swoimi Klientami wiedzą, doświadczeniem związanym z produktami strukturyzowanymi, funduszami hedge, funduszami private equity oraz innymi aktywami zaliczanymi do inwestycji alternatywnych. Poza wysokimi stopami zwrotu dywersyfikacja ryzyka wynika z faktu niskiej korelacji
z tradycyjnymi klasami aktywów. Poprzez uzupełnienie portfeli złożonych
z klasycznych aktywów, inwestycjami alternatywnymi, zmniejsza się wahania wartości portfela inwestycyjnego, a więc i jego wrażliwość na koniunkturę giełdową czy gospodarczą. Specjalizacja w tego typu inwestycjach, a także wdrożenie światowych standardów w zakresie planowania inwestycyjnego przekłada się na wartość dodaną dla inwestorów i wspomaga rozwój nowego
w Polsce sektora
Materiał opracowały: Karmen Kuśtak oraz Iwona Jaskuła, Manager Inwestycyjne New World Alternative Investments www.nwai.pl
O New World Alternative Investments:
To pierwsza w Polsce firma wyspecjalizowana w doradztwie w zakresie inwestycji alternatywnych. Zarówno założyciele jak i Zarząd firmy oraz cała kadra tworząca firmę ma za sobą wieloletnie doświadczenie na stanowiskach w czołowych instytucjach finansowych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii oraz USA. New World Alternative Investments, jako pierwsza firma w Polsce oferuje szeroki wachlarz rzadkich bądź niespotykanych na naszym rynku inwestycji twardych, takich jak fundusze hedge, fundusze aktywów niepublicznych, fundusze funduszy, produkty strukturyzowane oraz inwestycji miękkich – w nieruchomości, sztukę, ludzi, schematy udziałowe, franchising
i inne. Produkty inwestycyjne oferowane przez New World Alternative Investments dostępne są dla osób o majątku przekraczającym 3 miliony złotych. Firma oferuje też usługi indywidualne dla osób o majątku powyżej 20 milionów złotych.
Odwiedź również:
Spis treści ponad 250 porad zawartych na stronach serwisu,
Katalog praktycznych publikacji z zakresu inwestowania i nie tylko,
www.inwestorlink.pl – dodawaj i oceniaj informacje finansowe
