Doradca finansowy ma obowiązek nie tylko pomóc we wzięciu kredytu, ale również przeprowadzić przez cały proces spłaty pożyczki. Decydując się na usługi profesjonalnego doradcy finansowego, możesz być spokojny o swój majątek, a także o zaciągnięte zobowiązania.
Dobry doradca finansowy słucha i rozumie potrzeby
To właśnie ta cecha jasno określa, czy mamy do czynienia z najlepszym doradcą finansowym, czy osobą, która zwyczajnie nie odnalazła zatrudnienia w innym miejscu. Ważne jest, aby doradca wczuł się w rolę klienta, jednocześnie rozumiejąc jego wszystkie potrzeby. Jedynie w ten sposób możliwe jest wybranie odpowiedniego sposobu na wyjście z zadłużenia, czy opracowanie planu inwestycyjnego, który przyniesie korzyści na przyszłość.
Dobry doradca inwestycyjny edukuje. Po wysłuchaniu i rozumieniu potrzeb nadchodzi etap edukowania klienta, czyli moment, w którym należy zadać konkretne pytania, sprawdzić posiadaną wiedzę i skorygować błędy w postrzeganiu finansów. Jedynie dzięki rzetelnej współpracy, doradca finansowy jest w stanie pomóc.
Doradca finansowy bez powiązań
Na pracę doradcy finansowego nie może wywierać wpływu wybrana jednostka finansowa, czy grupa kapitałowa. Pełnione obowiązki powinny być maksymalnie rzetelne, aby klient otrzymywał optymalne rozwiązanie wobec swoich finansów. Nie może dojść do sytuacji, w której wybrany przez nas doradca ma ukryte bądź jawne powiązania z bankami i wpływa na warunki oferowane przez jednostkę. Działanie to jest nieetyczne, dlatego doradców mających powiązania nie polecamy.
Doświadczenie doradcy, opinie społeczeństwa
Najpowszechniejszym źródłem informacji na temat poszczególnych firm jest Internet. Przed podpisaniem stosownej umowy na świadczenie usług doradczych warto zasięgnąć opinii użytkowników w kwestii współpracy z daną firmą. Zwróć szczególną uwagę na aspekt poszanowania danych osobowych, posiadaną wiedzę, a także ogólne warunki i atmosferę współpracy. Jeśli opinie nie odpowiadają Twoim oczekiwaniom – skup się na innej firmie.
Cenne mogą okazać się również opinie naszych znajomych. Wbrew pozorom, często nasi znajomi korzystają z usług doradcy, a my nawet o tym nie musimy wiedzieć. Dlatego warto poprosić najbardziej zaufane grono swoich znajomych o informację na temat preferowanej firmy, a także o wszystko, co jest dla nas najważniejsze.
Doradca finansowy? Sprawdź na www.sprawdzonydoradca.pl. Firma ta charakteryzuje się wszystkimi opisanymi cechami. Tworzy ją grupa sprawdzonych i znanych w społeczeństwie doradców, którzy w każdej chwili gotowi są pomóc. To zgrany team, który nie jest powiązany z żadną instytucją finansową, rzetelnie podchodzi do swoich zadań i dobierze optymalne rozwiązanie dla Ciebie, bądź Twojej firmy.
Przeczytaj również:
Jak zostać doradcą finansowym? Ile można zarobić?