Inwestowanie na rynku walutowym Forex stało się możliwe dla indywidualnych inwestor dopiero w wyniku rozwoju technik informatycznych. Wcześniej taka sposobność była zarezerwowana wyłącznie dla największych instytucji finansowych. Rynek ten jest bardzo wymagający, na każdym kroku czyha wiele pułapek. Podatni na nie są zwłaszcza początkujący gracze, którzy nie posiadają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.
Chcąc odnieść sukces, należy się w odpowiedni sposób przygotować. Tylko wtedy można osiągnąć przewagę nad pozostałymi inwestorami i pomnożyć swój kapitał. Zdobycie obszernej wiedzy na temat zasad panujących na tym rynku wcale nie musi gwarantować sukcesu, lecz z pewnością pomoże uchronić przed popełnieniem podstawowych błędów.
Decydując się na rozpoczęcie inwestycji na rynku Forex, koniecznie trzeba się liczyć z podwyższonym stopniem ryzyka, jaki dotyczy praktycznie każdej transakcji. Spowodowane to jest w głównej mierze zastosowaniem dźwigni finansowej, która z jednej strony stwarza możliwość osiągania niesamowitych wręcz zwrotów z kapitału, a z drugiej może przyczynić się do straty wszystkich posiadanych środków finansowych złożonych w depozycie. To dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie, na który składa się świadomy wybór dobrego domu maklerskiego bądź innej instytucji, która zajmuje się transakcjami walutowymi na Forexie, a następnie zdobycie niezbędnej wiedzy. Niezbędna jest również znajomość wszystkich możliwości wykorzystania, jakie oferują instrumenty finansowe dostępne na rynku. Wiele z nich, jak np. opcje walutowe, potrafią zminimalizować ryzyko walutowe. Należy jednak umiejętnie się z nimi obchodzić.
Warto wybrać również odpowiednią strategię inwestowania. Najlepszym sposobem na sprawdzenie, która z nich jest najbardziej odpowiednia dla danego inwestora, jest otwarcie rachunku demo na wybranej platformie transakcyjnej. Główną zaletą takiego sposobu działania jest uniknięcie ryzyka poniesienia straty posiadanych środków pieniężnych, gdyż wszystkie transakcje przeprowadzane są na wirtualnej walucie. Możliwość taką oferuje np. Saxo Bank, który proponuje swoim klientom taki rachunek bez żadnych zobowiązań. Oferuje także pomoc swoich konsultantów, gdyby zaistniała taka potrzeba. Jest to więc idealna sytuacja, by sprawdzić własne strategie, poznać bliżej daną platformę, a przede wszystkim, by nabrać doświadczenia, które okaże się bardzo przydatne przed przystąpieniem do właściwego inwestowania.
Inwestowanie na rynku walutowym może stać się bardzo dochodowym zajęciem. Jednak, aby tak się stało, należy bardzo dobrze poznać wszystkie mechanizmy, które rządzą Forexem. Niezbędny jest również rozsądek oraz nie uleganie emocjom w sytuacjach, gdy występują nieoczekiwane zmiany kursu danej waluty. W takich okolicznościach istnieje ryzyko podjęcia niewłaściwych decyzji, których można często uniknąć, trzymając się wcześniej obranej strategii.