Fundusze

• Fundusze sekurytyzacyjne

  Można na nich dobrze zarobić. Ale czym się zajmują, jak działają, na czym zarabiają i kto może w nie zainwestować? Ostatnie trzy lata – mimo kryzysu przyniosły ogromne zyski dla tych, którzy nie bali się zarabiać na ściąganiu cudzych wierzytelności. Fundusze sekurytyzacyjne to szczególny rodzaj funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Zajmują się emisją certyfikatów inwestycyjnych (inwestor kupuje takie certyfikaty, jest to odpowiednik jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych jakie znamy z rynku), a z pozyskanych od inwestorów środków, fundusz nabywa całe portfele wierzytelności np. od banków, gmin, powiatów lub innych jednostek organizacyjnych, również firm (np. telekomunikacyjnych).

  czytaj dalej

  Tagi: Fundusze, fundusze sekurytyzacyjne
  

• Dlaczego jedne fundusze dłużne są lepsze od innych?

  Wyniki osiągnięte przez fundusze dłużne w ciągu ostatnich 12 miesięcy budzą zachwyt i niedowierzanie. Najlepszy wynik na poziomie prawie +14% osiągnął fundusz SKOK Obligacji. Niewiele gorzej poradził sobie fundusz Amplico Obligacji (+12%) czy też Idea Obligacji (+12%). Dokładnie połowa funduszy dłużnych złotowych uniwersalnych pobiła indeks obligacji skarbowych IROS, który w tym okresie zyskał +7,5%.

  czytaj dalej

  Tagi: Fundusze, fundusze dłużne, fundusze inwestycyjne
  

• Mark Mobius: najlepszy czas na inwestowanie jest wtedy, gdy wszyscy pozostali inwestorzy koncentrują się na sprzedaży

  Rozmowa z dr. Markiem Mobiusem, Executive Chairman, Templeton Asset Management Ltd o Rynkach Wschodzących ze szczególnym uwzględnieniem Bliskiego Wschodu.

  czytaj dalej

  Tagi: Franklin Templeton Investments, Fundusze, Mark Mobius
  

• Najlepszy fundusz parasolowy ma BPH TFI

  Dobre wyniki poszczególnych subfunduszy, bogata oferta produktowa i relatywnie niskie koszty – to podstawowe cechy, które powinny charakteryzować dobry fundusz parasolowy. Na przymiotnik „dobry” zdecydowanie zasługuje BPH FIO Parasolowy, który w najnowszej edycji rankingu Open Finance zdobył 14 punktów i zajął pierwsze miejsce, detronizując Aviva Investors FIO, który – wspólnie z UniFundusze FIO – zdobywszy 13 punktów, zajął tym razem drugą lokatę. Pierwszą piątkę domykają Amplico Światowy FIO i KBC FIO (po 12 punktów).

  czytaj dalej

  Tagi: fundusz parasolowy, Fundusze, fundusze parasolowe, najlepszy fundusz parasolowy
  

• Fundusze dla aktywnych, obligacje dla pasywnych

  Kupić obligacje bezpośrednio od skarbu państwa czy może fundusz inwestujący w papiery dłużne? Niestety nie ma prostej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego, jakim jest się inwestorem. Jeśli bowiem w dłuższym terminie porównać wyniki funduszy z odsetkami możliwymi do uzyskania na obligacjach detalicznych, lepszym (czyt.: pewniejszym) rozwiązaniem wydają się być te drugie.

  czytaj dalej

  Tagi: fundusz inwestujący w papiery dłużne, Fundusze, fundusze inwestycyjne, fundusze obligacji, obligacje dziesięcioletnie
  

• Fundusze inwestujące w sektor nieruchomości odrabiają straty

  Nawet o jedną dziesiątą można było pomnożyć kapitał w lipcu lokując w najlepszy fundusz lokujący w spółki powiązane z rynkiem nieruchomości. Wszystkie podmioty odrabiały straty z minionego miesiąca i dzięki temu w skali tego roku są na plusie. Tradycyjnie dysproporcje w rezultatach w tej grupie funduszy były pokaźne. Najlepiej zaprezentował się Allianz Budownictwo 2012, który przyniósł 10% zysku w lipcu. Najsłabiej wypadł PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny, który zarobił 3%.

  czytaj dalej

  Tagi: Fundusze, fundusze inwestycyjne, fundusze nieruchomości
  

• Fundusze przegrywają z indeksem WIG

  W większości przypadków, w trakcie hossy fundusze akcji polskich wypadają gorzej niż główny miernik koniunktury na warszawskim parkiecie. Dla oceny swojej efektywności fundusze inwestycyjne stosują tzw. benchmarki, czyli stopy odniesienia. Dla funduszy akcji najczęściej są to giełdowe indeksy, uzupełnianie czasem kilkuprocentowym udziałem średniej rentowności bonów czy oprocentowania depozytów bankowych. Niestety nie ma jednego odgórnie narzuconego benchmarku i dlatego każdy fundusz wyznacza własny, albo i nie wyznacza, bo nie jest to obowiązkowe.

  czytaj dalej

  Tagi: Fundusze, fundusze akcji polskich, fundusze inwestycyjne
  

• Liczba klientów funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2010)

  Drugi kwartał 2010 roku wpisał się w obserwowaną od dłuższego czasu tendencję stabilizacji liczby klientów funduszy inwestycyjnych. Według zgromadzonych przez nas danych, pochodzących z 20 TFI, jednostki uczestnictwa funduszy posiadało w czerwcu 2,56 mln osób. Oznacza to niewielki spadek na przestrzeni drugiego kwartału bieżącego roku o ponad 5 tys. osób, czyli o -0,2%. W ciągu pełnych 12 miesięcy wzrost liczby klientów wyniósł +2,1%.

  czytaj dalej

  Tagi: Fundusze, liczba klientów TFI
  

• Wyniki akcyjnych funduszy zagranicznych w lipcu

  W lipcu największy wpływ na wyniki akcyjnych funduszy inwestujących za granicą miały nie kursy samych papierów ale sytuacja na rynku walutowym. Silne umocnienie złotego mogło wręcz zamienić oczekiwane przez inwestorów zyski w niespodziewane straty.

  czytaj dalej

  Tagi: Fundusze, Inne
  

• Lipiec bardzo dobrym miesiącem dla klientów funduszy inwestycyjnych

  Zdecydowana większość klientów funduszy inwestycyjnych może zaliczyć lipiec do udanych miesięcy, bowiem 4 na 5 z nich wypracowało dodatnią stopę zwrotu. Miniony miesiąc odbiegał od schematu zakładającego wakacyjny marazm i po dwóch słabych miesiącach, mieliśmy do czynienia ze znacznymi zwyżkami na rynkach akcji. Do „byczego” powrotu przyczyniły się m.in. dobre wyniki finansowe ogłaszane przez amerykańskie korporacje.

  czytaj dalej

  Tagi: Fundusze, fundusze inwestycyjne, TFI
  

• « Starsze wpisy